A film a nyomasztó hangulatú New Yorkban játszódik. Atum Vine (Tobias Jelinek) egy züllött drogdíler, akinek összes ügyfele egy lepusztult lakóházban él. Vine és kliensei azonban démonok, akik az emberek közt élnek, és az ő nyomorúságukból táplálkoznak. Egymás közt úgy jelennek meg, amilyenek valójában - egyik hüllő, másik egy mutáns disznó -, a gyanútlan emberek számára azonban ugyanolyan emberi külsővel jelennek meg. Ez a kényelmetlen egyensúly megbillen, amikor Cornelia (Danielle Chuchran), egy kék bőrű, megkérdőjelezhető szándékú banshee azt olvassa ki a közeli jövőből, hogy az emberi "beszállítók" hirtelen jókedvre derülnek, és leállnak a lények számára létfontosságú szomorkodással. Vine-nak ki kell találnia, miként tudná helyreállítani a status quót.

Tom Woodruff Jr. korábban számos ismert filmhez teremtett már látványos látnivalókat: Alien³, X-akták, Terminátor, Predator - hogy csak néhányat említsünk. Tagja volt a legendás Stan Winston Stúdiónak is, később saját céget is alapított Amalgamated Dynamics néven. 1993-ban bezsebelt egy Oscar-díjat, a Legjobb Vizuális Effektek kategóriájában, a Jól áll neki a halál című produkcióban végzett munkájáért. Most első egész estés filmjével jelentkezik, amit korábbi alkotása, a Fire City: King of Miseries inspirált. A sikeres kickstarteres kampány után a film 2014-re el is készült, és most a szélesebb közönség is láthatja, október 6-án érkezik DVD-n és VOD-n. Az egyértelműen látszik már most, hogy Woodruff a látvány terén most is kibontakozhatott kedvére.